30 Maret 2015

Bayer Menerbitkan Obligasi Modal senilai EUR 1,3 M

Leverkusen, 30 Maret 2015 – Pada hari Senin, Bayer menerbitkan obligasi modal sebesar EUR 1,3. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi tujuan umum perusahaan. 

Hybrids telah menjadi fitur permanen dalam strategi finansial Bayer. Strategi ini mampu mendukung profil finansial konservatif Bayer yang terefleksikan oleh target rating untuk Bayer di kategori single-A. Obligasi ini disusun untuk menerima kredit modal sebesar 50% dari lembaga pemeringkat yang berkaitan.

 

Masa jatuh tempo obligasi ini adalah 60 tahun dan satu kupon obligasi sebesar 2,375%. Bayer memiliki pilihan untuk redeem (membeli kembali) obligasi ini untuk pertamakalinya pada Oktober 2022. Obligasi ini menempati peringkat pari passu dengan EUR 3,25 M pada obligasi modal yang diterbitkan Bayer pada tahun lalu, dan obligasi modal sebesar EUR 1,3 M pada tahun 2005. Obligasi ini disubordinasikan dengan semua kewajiban finansial lainnya.

 

“Obligasi modal kami yang baru diterima dengan baik di pasar. Transaksi  orderbook (daftar  pemesanan) yang tercatat, mengalami  oversubscribed lebih dari empat kali,” ungkap CFO Bayer AG, Johannes Dietsch. “Dalam pandangan kami, pada kondisi pasar yang cenderung volatil, profil bisnis yang menarik dan strategi finansial Bayer yang kuat berkontribusi secara signfikan dalam kesuksesan ini.”

 

Deutsche Bank, RBS dan Société Générale menyusun dan mengatur transaksi sebagai bookrunners aktif.

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer adalah perusahaan global dengan kompetensi utama di bidang pelayanan kesehatan, pertanian dan bahan polimer berteknologi tinggi. Sebagai perusahaan inovasi, hal tersebut menjadi tren di area penelitian intensif. Produk dan jasa Bayer dirancang untuk memberi kemaslahatan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada saat yang sama, Bayer Group pun bertujuan menciptakan nilai melalui inovasi, pertumbuhan dan kekuatan produktifitas yang tinggi. Bayer berkomitmen terhadap prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tanggung jawab terhadap bidang sosial dan etika sebagai warga korporasi. Pada tahun fiskal 2014, Bayer mempekerjakan 118.900 orang dan mencapai angka penjualan sebesar EUR 42.2 milyar. Belanja modal mencapai EUR 2,5 milyar, biaya R&D hingga EUR 3,6 milyar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bayer.com.

 

Forward-Looking Statements

Rilis ini mungkin berisi pernyataan berdasarkan asumsi saat ini dan perkiraan yang dibuat oleh Grup Bayer atau manajemen subkelompok ke depan. Berbagai risiko, ketidakpastian dan faktor-faktor lain dapat menyebabkan perbedaan materi antara hasil aktual di masa depan, situasi keuangan, pengembangan atau kinerja perusahaan dan perkiraan yang diberikan di sini. Faktor-faktor ini termasuk yang dibahas dalam laporan publik Bayer yang tersedia di situs web Bayer di www.bayer.com. Perusahaan tidak bertanggung jawab apa pun atas perubahan pernyataan berwawasan ke depan atau kejadian masa depan atau perkembangan.